廷弼刚入辽阳就先定了知州李尚浩“摇惑人心”的罪，并命令豪门富室都各自迁回本宅。奖赏战将贺世贤等有功的将领，以鼓舞士气。处斩了逃将刘遇节、王捷、王文鼎等人，以振士气，并且亲自祭奠抚顺、清河、开原、铁岭等处阵亡的官兵。经略严肃而镇定的态度，使辽沈军民大为感动，以致祭壇四周的军民失声恸哭
熊廷弼刚接任时，曾提出固守、恢复、进剿的三步保辽之策，其目的是“复开原以保全辽”。然而，当他到任时全部是那么回事，铁岭、北关、叶赫部等已连续失守，同时，又因为辽东守军的情况极为不佳，总兵官李如桢、游击佰世爵等专守沈阳，以河西李光荣协助，共有兵近万人，但能够作战的不过一、二千人；总兵官贺世贤专守虎皮驿，统兵数千人，能够作战的仅有二千四百多人；总兵官柴国柱专守辽阳，统兵二、三万人，可是盔甲、器械、战马奇缺，战将不足，步伍没有统领。在三位总兵中，柴国柱军既不能守，也不能战。李如桢军因为多次避敌、逃阵，“丧尽军威”，难以依靠。只有贺世贤军尚可信赖，但又多是逃阵的残卒，畏后金军如鼠，一说同八旗兵打仗，就面无人色，个个如同惊弓之鸟。八月二十四日，后金国大英明汗**哈赤统兵攻夺北关叶赫部时，在沈阳周围挖营盘的明军，一听到消息便各自弃锹钁，四奔而散，多数南逃，如同后金军已经追来了一样。各级指挥官都没有办法禁止。经略熊廷弼听到报告后，派遣阎鸣泰前去阻止，他走到虎皮驿，看见逃兵汹汹，无法阻拦。在这种情况下，经略熊廷弼不得不放弃原有的“复开原以保全辽”的书生意见，依照各道、将等官多次请求的办法，即采取厚集兵力，以人多胆壮，坚守辽阳。
从万历四十七年（公元1619年，天命四年）九月起，经略熊廷弼实施守辽阳之策，采取的办法是所谓“南顾北窥之计”，就是南顾辽阳，坐镇坚守，北窥沈阳。具体部署是以赞画刘国缙统率辽城军民固守辽阳，经略亲自统领大兵转战于辽阳城外。由总兵官柴国柱、李怀信、贺世贤三位总兵于虎皮驿、奉集堡和沈阳之间，互为犄角。若是后金挥军西进，三位总兵相互增援，阻止后金军深入辽沈腹地。
在熊廷弼有条不紊的布置之下，**哈赤没有敢再次南下，直到家里揭不开锅的时候，才不得不决定再来抢一把。
万历四十八年（公元1620年，天命五年）四月以后，辽东由于头一年天灾，收成不好，春天缺粮日益严重。因为**哈赤连年征战，俘获的人口太多，消耗日巨，后金的缺粮更是严重，明金两军在边界上相峙，对于后金来说，是个慢性的消耗。因此，**哈赤为了解决粮食问题，向辽沈用兵的心情更加迫切了。他的方针是夺取粮食，蚕食辽边，孤立沈阳，再伺机大举，夺占辽沈。具体办法是，派兵数万，屯驻在抚顺等沿边五城，时时以二、三千骑兵深入辽沈近境。凡是距离沈阳六十里左右，沿边的墩台都进行毁坏，边台各堡的卫卒尽行捉拿。并西连蒙古以断河西明兵粮道，使辽沈坐困。
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