从万历四十八年（公元1620年，天命五年）三月开始，昼夜修筑辽阳城。五月，他见草青马壮，恐怕**哈赤攻占辽沈，命令总兵官柴国柱、李怀信、贺世贤三人统率本部军队赶赴沈阳，加紧修筑沈阳城。这样，就形成了明军坚守沈阳，南顾辽海，北窥开铁，东逼后金的形势，即史称“步步为营，渐进渐逼”之策。在这里，应该提到的是，在明朝末年，能够与**哈赤较量的，象熊廷弼这样有政治头脑的军事家，还是不多的。
熊廷弼在辽东与众将官同甘共苦，爱护部下。他的军令虽严，可是人们都心服口服。总兵、将吏关系处理的比较好。他们宰牛歃血共立誓言，决心同舟共济。督促士卒认真操练，每队以一教五。还规定训练要求，每日每人必须每天射一百箭。熊廷弼也含辛茹苦，亲自到海州、盖州去督饷，竭力计谋，致使食不甘味，夜不成寐。在熊廷弼十个月的经营下，辽东的形势大变。明朝的官员称赞说，熊经略把辽东的冰消瓦解局面，改变成了珠联璧合的形势。
在熊廷弼实行“步步为营，渐进渐逼”之策的时候，**哈赤的兵锋也由辽南转向了辽沈腹地。同年六月十二日，**哈赤亲自统率大军，兵分两路，一路集结轻骑五万，从抚顺关入明境，直趋沈阳；一路约一万多骑兵，由东州沙地冲入明境，直抵奉集堡。**哈赤所率领抚顺路军袭击大小村堡四十多所，掠获男女数千口，直到距离沈阳城五里才停止前进。
初战，明军坚守沈阳城池不出。**哈赤以为招降沈阳守军，易如反掌。但是，辽沈在熊廷弼的经营下，官兵的军纪整肃，官将合力，将卒同心，人人肯于搏战。总兵李怀信统兵四万坐守沈阳，总兵官贺世贤提师迎战于沈阳东二十里，与八旗兵战于浑河沿岸，柴国柱从奉集堡出兵与八旗兵战于沈阳东三十里的小夹山，**哈赤面对前有坚城，后有追兵的不利情况下，不得不后退十五里。可是，明军又改变战术，贺、柴两军一南一北向**哈赤的大营兵首尾挟击而来，同时，沈阳城四万大军又从西边平推逼近。**哈赤这次出兵的目的是孤悬沈阳，故注意破坏边台小堡，夺取谷物，加上有轻敌思想，没有决战准备，也更没有料到熊廷弼将辽军整顿得如此有成效。所以，在熊廷弼初战力挫八旗兵锐气，又三面逼进摆出决战架势的时候，**哈赤来不及部署，八旗兵便纷纷退却。十五日，达尔汉统兵一万转到沈阳北境。十六日，皇太极率兵八百，再掠沈阳以东居民一千多口。这次出兵共掠沈阳东部、北部居民四千多人，夺取大批谷物后，退兵东归了。
**哈赤，虽然频繁地派兵冲击辽沈，但多是小胜小败，一直没有大的军事行动。其中主要的障碍是熊廷弼产守边防，使其不得发展。
在**哈赤对熊廷弼一筹莫展的时候，熊廷弼忽然被朝臣纷纷弹劾，煞有介事的说熊廷弼罪有八条，熊廷弼上疏辩解，然而，皇上昏然失查，竟让户科王继昌主持会议，结果一伙人七嘴八舌地责备熊廷弼未能大创敌兵，斩贼擒王，并且指责熊廷弼有三条不能复辽的过错，于是，下旨将熊廷弼解任回家。
泰昌元年（公元1620年，
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