却说函谷关下，两军大战。马超当先出阵，耀武扬威，骏马长枪，英武非常。魏军观之，皆有惧色。或曰：“西凉锦马超而今尚在？”不敢出战。曹泰大怒曰：“马超圪囊老朽耳，有何惧哉！看吾单取首级！”拍马提刀，来取马超。超绰枪相迎。二将战有二十合上下，谅曹泰如何战得马超，只杀得泰汗流浃背，招架拦挡不住，急往本队便走。那魏军本是仓促成军，兵不经练，全无纪律，见主将败阵，一哄而散。超一马当先，撞入魏军队中；两边马岱、庞德一齐拥上，中路西凉骑兵长矛硬斧如击腐草一般杀入魏兵阵中，当者披靡，所过皆走。曹泰、曹楷欲驱兵来战，阵势已乱，不能制之，只得传令败退。
邓艾等众将在关上，见曹泰大败，忧急如焚。徐盖曰：“事急矣。可依前议，开关以军马接应之。”艾断然曰：“不可！孔明足智多谋，吾料左近必有伏兵，此时若出兵救应，此关必失。”邓忠急曰：“若不救，恐曹泰心思狭隘，记恨不能相容！”艾叹曰：“国事为重，且顾眼下。”正议论间，只听得两边山上齐声炮响，喊杀震天，左边姜维杀出，右边张合杀出，两下合围，沿路剿杀曹泰败军，一面便来抢关。关上众将皆叹服邓艾有先见之明。艾命弓弩手无分敌我，一应射之。一时矢石如雨，姜维、张合不能近关下，只得退兵；城下魏兵亦被自家射死无数。曹泰只带数百心腹，拼死杀上关来，拨打箭矢，大叫开门。艾命火速开门，只放入曹泰弟兄人等，及放入，立即关门，魏兵枕籍死于关下者，一二万人，降者无数，其余漫山遍野而溃，不可胜计。
曹泰大败一场，带箭逃归关上。怒发冲冠，目眦欲裂，提剑直上关城，见邓艾与众将由自立于城头指点。泰散发怒吼，血污被面，仗剑便抢邓艾。艾大惊走避，左右徐霸、乐琳一齐拔剑在手，架住曹泰。两下怒目相视，皆有相争之意。艾急止之曰：“将军何故大怒？”泰厉声质问曰：“邓艾！汝见死不救，残害吾军，坑陷吾十万将士！汝交通孔明，欲图谋反乎？”艾急以前言对之。泰厉声曰：“放箭却是何意！”徐霸抗声曰：“若非都督教放箭，贼将早取了关也！汝自无能，丧师误国，何反怪他人！”泰愈怒，照关城上砍剑刃为两段。艾惶恐，急分辨曰：“将军休错见了，吾实乃公心。”泰如何肯听，忿忿不平，甩手下关去了。
却说孔明胜了这阵，反添忧虑。众将问其故，孔明曰：“曹泰不足虑，邓艾真将才也。此关须缓缓用计图之，用急必失。”众将然之。孔明乃与众将商议，数十万军马在此，日费糜万，不若分兵就熟，以为经略。于是商议分马超、马岱、庞德三将，引十万西凉军马并羌兵出首阳山，去取并州。孔明谓超曰：“圣上旧在河北时，曾有大恩于八羌旧族，与首领雅姜结交。后雅姜败亡于徐晃，八羌并入鲜卑，远走辽东。吾闻鲜卑女主安谧儿，乃圣上当日旧交，必有旧情，公可往结之，则南北呼应，河北之境可一鼓而定也！此千秋之业，望公仔细。”超曰：“某理会得。只恐某等若去，丞相军力不及魏人。”孔明大笑曰：“孟起差矣。为将者不论兵之多寡，而在使用也。邓艾虽有智谋，吾料魏人不能用之，早晚必为吾所破，公但无忧。”
次日天明，马超等三将辞了孔明，引兵拔寨，往并州去讫。邓艾在关上探知，谓众将曰：“此孔明恐粮草不敷，特分兵就熟耳。”乃一面具表朝廷，请增并州防御，一面与曹泰兄弟商议，欲令泰弟兄屯兵于三韶之地，一者就熟，二者事农以为久战。泰虽愠怒，亦无奈何，只得与曹楷引兵去了。孔明又使人流言许昌与弘农各地，只言曹氏将灭，邓氏将兴，邓艾早晚自立为王。曹泰日夕狐疑，急修表进谏，参劾邓艾拥兵自重、藐视宗室、慢军怠战有不臣之心。
表至许昌，魏主大疑，急召群臣共议。钟会进曰：“邓艾平素恃才放旷，实难辖制；司马氏前车在鉴，不可不防。”魏主曰：“艾起身微末，其心难测，今坐拥十万大军在手，精锐无比，朝中众将
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