阳光、鲜花、河流等自然景观让姆蒂快乐得忘乎所以。入夜，奎特曼先生吩咐诺亚把姆蒂关在一个加固的铁笼子里，但诺亚一将它放进去，姆蒂就狂躁不安地乱跳乱叫。诺亚于是请求老板让他今晚把大猩猩拴在自己的房间里，奎特曼先生很爽快地答应了。
回到主人身边的姆蒂很快安静下来。诺亚把它拴在窗户的铁栏杆上，它老老实实地蹲着，但哀怨的目光里总有一些让诺亚永远搞不明白的东西。睡到半夜之际，诺亚突然被响声吵醒，他睁开眼一看，姆蒂不知什么时候已挣脱铁链，在房间里跳上跳下。看见主人醒来，它竟然用爪子抓住诺亚的手往外面跑。诺亚觉得非常奇怪，姆蒂这是怎么啦?联想到昨夜离奇的绑架事件，诺亚心想，也许姆蒂是发现了什么。于是，他跟着它来到外面。“五月花”马戏团每到一个地方巡回演出，总是寻找一个空旷的地方搭建一座大型帐篷，然后将囚禁在铁笼子中的动物放在里面，通常情况下，驯兽师和马戏团其他人员住的地方跟帐篷有一段不短的距离。姆蒂带着诺亚来到了帐篷附近，奇怪的是，此时此刻它显得非常安静，连脚步都变得特别轻巧，弄得诺亚也不由自主地蹑手蹑脚起来。诺亚从来没有在夜晚接近过关押动物的帐篷，白天，总是有车辆将需要上台表演或参加训练的动物带到各自的驯兽师那里。老板奎特曼也曾警告过诺亚，晚上没事不要到帐篷那儿去，理由是一些正处在发情期的猛兽脾气暴躁，看见生人也许会导致意外事故的发生。此时，诺亚看见有两个驯兽师正持着麻醉枪站在外面守卫，而帐篷里面透着隐隐的灯光。诺亚疑惑地想，难道他们正在给生病的动物做手术吗?铁笼子里总是关着几头病恹恹的动物，有棕熊、长颈鹿、猎豹等，诺亚从来没有看见它们上台表演过。奎特曼先生曾经告诉诺亚说这些动物都患了不治之症，但诺亚很奇怪一向精明的老板为什么并不愿意将它们处理掉，而是花大力气把它们运来运去的，既增加麻烦又浪费金钱。
诺亚决心弄个明白，他想，从正门进去警卫也许会阻拦他，于是他悄悄地绕到帐篷后面。帐篷上面有几个肉眼难以察觉的非常小的洞，诺亚用钥匙上的小刀将洞拓宽，然后朝里张望。不望则已，一望则吓了他一大跳，诺亚看见奎特曼先生正指挥几个人将“患病”的长颈鹿的腹部剖开，将一包包白色粉末状的东西放进去。而长颈鹿昏迷不醒，很显然是被注射了麻醉药。过了一会儿，长颈鹿的伤口又被缝合了，只听奎特曼先生在一旁得意洋洋地说：“这次从墨西哥弄到的海洛因纯度非常高，看来，过了加拿大和美国的边界，我们就可以大大地赚上一笔了!”接下来，就是几个人放肆的大笑。
诺亚惊出一身冷汗，他万万没有想到奎特曼先生竟然会卑鄙地利用马戏团的动物来贩毒。诺亚终于明白姆蒂为何愤怒地劫持人质了，他推测姆蒂一定是经常在旁边看到奎特曼等太残忍地解剖动物而受到强烈刺激，因此当一名驯兽师提着手术刀偶然靠近它时，姆蒂害怕同样的厄运降临到自己的身上，于是奋起反击，将他扣为人质。诺亚正在想该怎么办，不料，有一头美洲狮透过帐篷上的小孔发现了生人，于是大吼了起来。诺亚吓得赶紧往回跑，但他还是被奎特曼等人发现了，他们迅速冲出来持枪拦住了他。令诺亚奇怪的是，姆蒂不知什么时候消失得无影无踪。
“对不起，诺亚先生，谁叫你不听话，到处乱跑，现在你知道了不该知道的东西，所以别怪我打发你去见上帝。”奎特曼先生皮笑肉不笑地说。“很多人知道我在‘五月花’马戏团里当临时驯兽师，如果我失踪了，你们也跑不掉!”诺亚故作镇定地说。“如果我说你在驯兽时被老虎咬死了，有谁会不相信呢?”奎特曼奸笑着说。诺亚的心里“格登”了一下，他想确实如此，他要是遭到不测，被猛兽吃掉是警方不会怀疑的最好理由了。与其束手就擒，还不如拼死一搏，或许还有一条生路。打定主意，诺亚猛地挥拳将站在他身旁的一名驯兽师打倒在地，但奎特曼的枪很快对准了他的脑门。
千钧一发之际，姆蒂不知从哪里闪电般地窜出来将奎特曼扑倒，枪朝天响了。老板的几个帮手一起冲上来，想把诺亚和那头凶猛的大猩猩制服，但姆蒂左抓右咬，将他们吓得抱头鼠窜，而且因为夜色深沉，驯兽师几次开枪都没有击中姆蒂。诺亚和姆蒂且战且退，姆蒂完全可以利用自己高超的攀援技巧迅速地逃生，但是为了保护诺亚，它敏捷的动作受到了极大的限制。突然，一位驯兽师想到了一个对付姆蒂的绝招，他把自己驯养熟了的一头美洲狮从铁笼里放出来，美洲狮按照主人的指令疯狂地扑向大猩猩。姆蒂很快落败了，它全身被美洲狮咬得鲜血淋漓，发出痛苦的叫声。诺亚想助姆蒂一臂之力，也不幸地被美洲狮扑倒，眼看他的喉咙就要被美洲狮咬断，突然姆蒂发出一声骇人的长啸，纵身扑到美洲狮的头上用利爪抠住了对手的双目。这时候，奎特曼的枪响了，姆蒂终于无力地倒在了血泊中。就在诺亚以为自己难逃死劫时，被枪声惊动的一队巡逻警察赶到了，几个没有来得及逃跑的毒贩落入了法网……
启示：正义最终是不可战胜的，虽然使用暴力可以暂时使它蛰伏一时，但正义的光辉总会发射出来。
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