天帝，天帝令轩辕陈兵于昆吾山，帅众以救。
轩辕教熊罴貔貅貙虎，与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤幻变多方，征风召雨，吹烟喷雾，大雾弥三日，轩辕师众皆惑。轩辕乃令风后纵风驱烟雾，得寻蚩尤，不敌魑魅魍魉，九战九不胜，天帝乃令玄鸟授轩辕以破敌之法。
东海中有流波山，入海七千里，其上有兽，状如牛，苍身而无角一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。轩辕赴而得之，以其皮为鼓，又自雷泽取雷神之骨击之，声闻五百里，遂破魑魅魍魉。
大荒东北隅中有山，名曰凶犁土丘，山之南有生翼之龙，名应龙。轩辕请应龙攻蚩尤于冀州之野。应龙蓄水欲渴蚩尤，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。轩辕乃令下天女曰妭，女妭秃无发，衣青衣，旱气所生。雨止，应龙遂杀蚩尤，妭不得复上，所居不雨。
轩辕既诛蚩尤，威震天地，伏羲遂传轩辕掌天，号黄帝，自隐于雷泽。
黄帝恤下民，造车、釜甑授之，又令仓颉造字，史皇作图，雍父作杵臼，共鼓、货狄作舟，胡曹作冕，伯馀作衣裳，夷作鼓，尹寿作镜，馀则作扉履，巫彭作医，巫咸作铜鼓，伶伦造乐律，大桡作甲子，隶首作算数，容成作调历等授下民。
穷桑者，西海之滨，有孤桑之树，直上千寻，叶红椹紫，万岁一实，食之后天而老。神女皇娥，乘桴木而昼游，历经穷桑苍茫之浦。时有神，容貌绝俗，为黄帝之子白帝，降乎水际，与皇娥宴戏，游漾忘归。白帝与皇娥泛于海上，以桂枝为表，结薰茅为旌，刻玉为鸠，置于表端，言鸠知四时之候。白帝与皇娥并坐，抚桐峰梓瑟，皇娥倚瑟而清歌，白帝答歌。后皇娥生子曰挚，及长，其行有太昊之德，众皆尊为少昊，于东海之外建少昊之国。白帝卒，黄帝令挚继之，是为白帝少昊。少昊一子曰该，人面虎身，虎爪白毛，擅使钺，黄帝令其为蓐收，天之刑神也。一子曰般，是始为弓矢。一不才子，其状似虎，有翼能飞，便剿食人，知人言语，闻人斗，辄食直者，闻人忠信，辄食其鼻，闻人恶逆不善，辄杀兽往馈之，天下谓之穷奇。
黄帝妻嫘祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢耳谨首，人面豕喙，麟身渠股肠止，取淖子曰阿女，生一子，以似其父，故名颛顼。颛顼年幼，父母皆亡，少昊孺颛顼于东海少昊之国，授以琴瑟。
黄帝生禺虢，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，处东海。禺虢生禺强，人面鸟身，珥两青蛇，践两青蛇，处北海，风神也。及颛顼长，黄帝令禺强接至悬圃而亲授之。逾千年，黄帝崩于悬圃，禺强佐颛顼继天帝，是为帝颛顼。
先时，天地不远，九州高山可直上于天，如灵山、肇山。下民有异禀者呼为巫，常由此上下于天，得天神之药。
颛顼生老童，老童生重、黎及吴回。颛顼令重举上天，令黎抑下地，绝地天通。颛顼于八柱处开八天门，是为东北方方土之山曰苍门，东方东极之山曰开明之门，东南方波母之山曰阳门，南方南极之山曰署门，西南方编驹之山曰白门，西方西极之山曰阊阖之门，西北方周山曰幽都之门，北方北极之山曰寒门，供神上下于天。
炎帝之妻，赤水之子听訞生炎居。炎居生节并，节并生戏器，戏器生容光，容光兽身人面，乘两龙，龙神赐之火，是为火神祝融。祝融降处于江水，生康回，人面蛇身朱发，龙神赐之水，是为水神共工。共工忿绝地天通，与颛顼争为帝，祝融助之，败于幽天。共工怒而触周山，天柱折，地维绝，天倾西北，日月星辰移焉，地不满东南，水潦尘埃归焉，周山缺坏不周匝，后呼为不周山。
颛顼胜而逐之，黎杀容光，禺强杀康回。颛顼乃命重为木神句芒，司天以属神；命黎为火神，司地以属民；命禺强为海神，司海以属鬼。
逾百年，故事由此而始。;
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